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央行超級(jí)周來襲！美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息預(yù)期升溫、還有近10家央行將公布利率決議

更新時(shí)間：2022-09-20 09:34來源：網(wǎng)易號(hào)首頁 　 瀏覽次數(shù)：7300 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大 中 小

　　上周美國(guó)8月CPI重創(chuàng)市場(chǎng)情緒，歐美股市重挫。美東時(shí)間周五，美股三大股指集體下挫，本周，道指累計(jì)跌4.13%，納指累計(jì)跌5.48%，標(biāo)普500指數(shù)累計(jì)跌4.77%。歐股也全線收跌，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.62%，德國(guó)DAX指數(shù)跌1.66%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.31%。

　　本周“超級(jí)央行周”重磅來襲，近10家央行公布利率決議。市場(chǎng)普遍的預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將在本周加息75個(gè)基點(diǎn)，將聯(lián)邦基金利率抬升至3%-3.25%。對(duì)于走勢(shì)，更重要的是鮑威爾的表態(tài)和“點(diǎn)陣圖”展現(xiàn)出的加息立場(chǎng)。市場(chǎng)預(yù)期英國(guó)央行和瑞士央行會(huì)加息50和75基點(diǎn)、日本央行料按兵不動(dòng)、土耳其央行或再次降息100個(gè)基點(diǎn)。此外，歐美主要經(jīng)濟(jì)體將公布9月制造業(yè)、服務(wù)業(yè)PMI，經(jīng)濟(jì)下行壓力或進(jìn)一步顯現(xiàn)。

　　美聯(lián)儲(chǔ)或加息75個(gè)基點(diǎn)？

　　美聯(lián)儲(chǔ)大幅加息以緩和40年來最嚴(yán)重的通貨膨脹，這已經(jīng)撼動(dòng)了市場(chǎng)。美聯(lián)儲(chǔ)再次開會(huì)，在消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)報(bào)告超出預(yù)期之后，又一次大幅加息被提上議事日程。

　　高盛現(xiàn)在預(yù)計(jì)加息75個(gè)基點(diǎn)，高于之前的50個(gè)基點(diǎn)，預(yù)計(jì)11月和12月加息50個(gè)基點(diǎn)，聯(lián)邦基金利率在年底前達(dá)到4-4.25%的峰值。

　　“這種加息路徑加上近期金融狀況的收緊，意味著明年的增長(zhǎng)和就業(yè)前景會(huì)有所惡化?！?/p>

　　此前在進(jìn)入“噤聲期”前多名美聯(lián)儲(chǔ)官員就經(jīng)濟(jì)和貨幣政策問題發(fā)表了自己的看法：

　　美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒指出，即使美國(guó)經(jīng)濟(jì)受到影響，美聯(lián)儲(chǔ)也應(yīng)該激進(jìn)加息；如果通脹不降，美聯(lián)儲(chǔ)將會(huì)讓利率水平加至4%。圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德也表示，支持美聯(lián)儲(chǔ)本月晚些時(shí)候加息75個(gè)基點(diǎn)?？八_斯城聯(lián)儲(chǔ)主席喬治也談到，控制通脹是份艱難的任務(wù)。

　　鮑威爾在卡托研究所第40屆年度貨幣會(huì)議上表示，“歷史強(qiáng)烈警告不要過早放松政策，我可以向你保證，我的同事和我都堅(jiān)定地致力于這一項(xiàng)目，我們將繼續(xù)努力，直到工作完成?！?/p>

　　鮑威爾的評(píng)論與美聯(lián)儲(chǔ)副主席Lael Brainard在紐約銀行政策會(huì)議上的講話相呼應(yīng)。她說：“尤其重要的是，要防范家庭和企業(yè)可能開始預(yù)期通脹在長(zhǎng)期內(nèi)保持在2%以上的風(fēng)險(xiǎn)。”

　　英國(guó)央行或加息75個(gè)基點(diǎn)

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月14日，英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)8月CPI同比增長(zhǎng)9.9%，低于預(yù)期的10.2%，脫離兩位數(shù)水平，7月為10.1%。但是，不包括波動(dòng)較大的食品和能源，8月核心CPI同比增長(zhǎng)6.3%，高于7月的6.2%。

　　盡管英國(guó)通脹率略有回落，但仍處于高位，而且后續(xù)仍可能再度上行，英國(guó)央行大力加息的壓力并未減少。

　　面對(duì)G7國(guó)家中最嚴(yán)峻的通脹形勢(shì)，英國(guó)央行在8月大力加息了50個(gè)基點(diǎn)，是1995年以來幅度最大的一次加息，當(dāng)前的利率水平也創(chuàng)下2008年以來最高紀(jì)錄。

　　目前市場(chǎng)預(yù)計(jì)，9月22日英國(guó)央行大力加息75個(gè)基點(diǎn)至2.5%的可能性約為80%，如果最終實(shí)現(xiàn)，這將是英國(guó)央行自1989年以來的最大升息。德意志銀行英國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Sanjay Raja表示：“盡管我們預(yù)計(jì)英國(guó)央行貨幣政策委員會(huì)在現(xiàn)階段不會(huì)就超過50個(gè)基點(diǎn)的加息達(dá)成共識(shí)，但進(jìn)一步大幅加息的理由仍然很充分、甚至更強(qiáng)烈。”

　　經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，英國(guó)央行在加息后，將在11月和12月分別加息50個(gè)基點(diǎn)和25個(gè)基點(diǎn)，這將使基準(zhǔn)利率提升至3.00%，并至少維持到明年10月。

　　日本央行料按兵不動(dòng)

　　在歐美央行加速貨幣政策收緊步伐之際，日本央行在上一次的會(huì)議中選擇按兵不動(dòng)，將10年期國(guó)債收益率目標(biāo)維持在0%附近。但日元匯率頻頻下跌，日本央行官員也不斷向市場(chǎng)發(fā)出口頭干預(yù)。

　　日本財(cái)務(wù)大臣鈴木俊一表示，不排除采取一切手段干預(yù)匯率的可能性。與此同時(shí)，日本央行卻在增加購(gòu)債規(guī)模，以捍衛(wèi)其收益率目標(biāo)。正是日本央行此舉擴(kuò)大了日本與世界其他地區(qū)的政策差異，并導(dǎo)致日元持續(xù)走軟。

　　日本首相岸田文雄也強(qiáng)調(diào)日元走弱對(duì)那些希望將生產(chǎn)設(shè)施遷回日本的企業(yè)的吸引力。而鈴木俊一則曾多次強(qiáng)調(diào)，如果匯率變動(dòng)過快，當(dāng)局將進(jìn)行干預(yù)。這令日本當(dāng)局的立場(chǎng)顯得更加自相矛盾。

　　日元走軟的一個(gè)主要驅(qū)動(dòng)因素是美國(guó)和日本政策利率之間的背離。美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)基本確定將在下周會(huì)議上繼續(xù)大幅加息，而日本央行預(yù)計(jì)將在美聯(lián)儲(chǔ)公布利率決議次日重申其將利率維持在最低水平的承諾，美國(guó)和日本之間的國(guó)債收益率差距將繼續(xù)擴(kuò)大。

　　一項(xiàng)對(duì)49位經(jīng)濟(jì)學(xué)家的調(diào)查顯示，日本央行將把基準(zhǔn)利率維持在-0.1%。經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，除非日元跌至1美元兌150日元，否則日本央行不會(huì)調(diào)整其政策。

　　法國(guó)興業(yè)銀行日本研究部主管Jin Kenzaki表示：“黑田東彥確信，小幅加息對(duì)日元不會(huì)有太大影響，這一點(diǎn)可以從包括韓元在內(nèi)的多種貨幣的貶值中看出?！彼硎?，日本當(dāng)局只是想爭(zhēng)取時(shí)間，等到美聯(lián)儲(chǔ)加息周期結(jié)束時(shí)美元走強(qiáng)帶來的壓力消退。